风电产业发展趋势洞察

其中竞配核心要素包括但不限于：

• 企业能力：投资实力、业绩、技术水平、履约记录等。
• 设备先进性：风机选型、风能利用系数、动态功率曲线等。
• 技术方案：资源利用效率、智能运维、经济合理性等。
• 申报电价：20年固定上网电价的合理性，权重通常不低于40%。

此外，各省份也基于区域特点关注项目可行性。例如，上海、福建和广东侧重于关注设计与施工方案，而山东则更注重前期开发工作的深度。

企业通常以联合体形式参与竞标，例如开发企业与整机制造商、央企与地方国企的合作模式，通过资源整合提升竞争力。

同时，化工企业、储能企业等非能源企业也纷纷加入，以拓展业务、获取可再生能源配额。

迈向深远海域：漂浮式风电成发展关键

在这一背景下，漂浮式风电为加速进军深远海域带来契机。由于固定式风机远海施工成本高及受海底地形与暗流影响大等原因，漂浮式风机将会逐步取代固定式风机，成为远海风场的主力军。

漂浮式风电的发展进程需要经过多个阶段。

2009-2020年为试验阶段，这一时期内，漂浮式海上风电技术逐渐起步，挪威Hywind I项目（全球首台兆瓦级漂浮式风电机组）和英国Hywind Pilot Plant项目（2017年投运，装机30MW）验证了漂浮式风电技术的可行性。

2021-2025年，漂浮式风电迈入前商业化阶段，漂浮式海上风电技术开始逐步成熟，但仍处于市场发展的早期阶段。中国“三峡引领号”5.5MW（全球首台抗台风型漂浮式风电机组）和“扶摇号”6.2MW（预计2023年投运）。同时，法国、日本、美国等地的小型漂浮式风电场陆续投运。

预计从2026年开始，全球漂浮式海上风电将进入真正的商业化阶段，装机规模将持续增大，到2030年，漂浮式海上风电将占全球新增风电装机总量的6.1%。
中国海上风电凭借政策支持、技术创新和市场规模，正在成为全球风电增长的核心驱动力。深远海域的开发与漂浮式风电技术的快速进步，为全球风电市场开辟了广阔的发展空间。这不仅巩固了中国在全球风电产业链中的领先地位，也为全球绿色能源转型做出了重要贡献。

过去十年间，风电的度电成本大幅下降，风能的经济性优势日益凸显。根据国际可再生能源署(IRENA)的数据，全球陆上风电的度电成本在过去十年内下降了约70%,海上风电的度电成本下降了约50%。截至2023年，全球陆上风电的平均度电成本低至每千瓦时0.033美元，不仅显著低于十年前的水平，还与化石燃料发电相比极具竞争力。对于企业而言，这种成本下降趋势不仅有助于扩大风电在全球能源结构中的占比，还为企业在新兴市场拓展提供了经济性优势。

随着风电经济性的提升，“Power to X”技术中的“风电制氢”应用迎来快速发展，各国预期目标显示出风电制氢的广泛应用潜力。例如，欧洲计划到2030年通过水电解生产近800万吨氢气，西班牙、丹麦和德国预计将占40%的份额；澳大利亚预计到2030年产量接近600万吨，凭借低成本风电资源成为氢气出口大国；智利计划实现接近400万吨的产量；非洲的项目预计到2030年生产超过700万吨氢气。中国和中东地区，尤其是沙特阿拉伯的NEOM项目和中国的中石化库车项目，已进入建设阶段，推动风电与氢能结合的产业发展。

这些目标为企业探索新业务领域提供了契机。在欧洲，德国"HyPer"项目计划利用北海海上风电资源，通过大型电解槽生产氢气，支持工业脱碳，预计未来几年开始建设。中国河北张家口的风电制氢项目持续推进中，不仅为冬奥会提供清洁能源保障，还探索风电与氢能结合的商业模式。澳大利亚的“Asian Renewable Energy Hub”则计划打造全球最大的绿色氢能生产基地，以满足亚太市场的清洁能源需求。
同时，风电制氢在全球零碳园区和城市建设中扮演重要角色。例如，中东Neom City通过建设全球最大的风电制氢设施，实现了交通和工业领域的零碳化；挪威的斯塔万格港和荷兰鹿特丹港利用风电制氢为港口物流和重工业提供清洁能源，成为欧洲零碳港口计划的典范。中国天津的零碳产业园和江苏如东县的海上风电基地也正在探索以风电制氢为核心的零碳经济模式。

案例分析：

Neom City项目是沙特阿拉伯为实现“2030愿景”而打造的未来城市，重点推动可再生能源与风电制氢技术。NEOM氢能项目，作为Neom City可持续发展战略的重要组成部分，计划成为全球最大水电解氢能项目，规模达2.2 GW,通过风能和太阳能大规模生产绿色氢气。项目已投入建设400 MW，预计2026年运营，计划在3年内完成千兆瓦级(GW)产能。2023年5月完成财务闭环。

该项目不仅支持Neom的零碳目标，也为全球零碳园区与城市建设提供了示范，推动风电制氢技术应用和商业化。中国企业如华能集团、中国石油和中国交通建设集团(CCCC)等提供了技术、资金及建设支持。

到2030年，全球范围内零碳城市和园区的数量预计将大幅增加，风电和氢能的贡献比例将显著提升。例如，C40（全球气候领导城市网络）倡议中的13个签约城市，包括哥本哈根、巴黎、悉尼、温哥华、多伦多、斯德哥尔摩、蒙特利尔、约翰内斯堡、波特兰、圣何塞、圣莫尼卡、纽伯里波特和茨瓦尼，已承诺到2030年实现净零碳资产；北美的加拿大艾伯塔省正在探索利用风电制氢推动工业与城市脱碳；亚太地区的日本福岛县计划在2030年前实现能源自给和区域脱碳。

风电制氢的快速发展为企业带来了新的增长点。一方面，整机制造企业可以通过布局制氢设备制造或提供风电-制氢一体化解决方案扩展产业链，例如，通过与能源企业合作，推动风电-制氢一体化解决方案，探索绿色氢气生产的商业化；或与氢能企业合作，推动风电与氢能结合，拓展产业链业务；另一方面，企业可以加强与政府和客户的合作，共同推动风电制氢项目落地，同时探索“能源转化+应用场景”的新商业模式。

同时企业应密切关注零碳城市的发展计划，主动参与风电与氢能结合的示范项目。这不仅有助于企业抢占新市场，还可以通过技术积累和市场经验打造全球竞争力。此外，企业可以加强与国际组织、区域政府的合作，推动技术标准化和跨国项目落地，提升企业在国际市场中的话语权。

趋势四：后服务向好，盈利模式向新

全球风电后服务市场规模将稳步上升，预计到2030年市场产值将达到280亿美元（折合人民币约两千亿元）,累计装机容量达到2.1TW。其中，亚太地区将占全球市场产值的41%，成为风电运维后服务的最主要市场。

后服务是提升风机运营质量和风电资产利用效率的重要举措。随着全球风电装机量的提升，以及大量风机出质保期，后服务市场规模增长的趋势将更加显著。

后服务市场的主要参与者覆盖风电产业链的上中下游，包括风机制造商、风电场持有者、第三方服务商(ISP)以及关键部件厂商。

风机制造商的优势在于技术支持、大修服务和备品备件供应，得益于核心技术和上游零部件自研能力，制造商能够提供稳定的全生命周期部件供应，但较难获取风电场的风机运营数据。

风电场持有者则掌握风机运行全生命周期数据，对小修、大修以及备件需求更为了解，但受限于技术能力不足，运维效率和服务质量仍需提升。

第三方服务商可以灵活应对不同品牌和机型，提供多样化服务，但在技术核心竞争力和配件供应链方面的能力有限。

关键部件厂商专注于技术复杂的易损耗部件（如叶片、轴承），在大修和备件供应方面具有成本优势和专业性。

国内外厂商在后服务模式上存在明显差异。国外厂商通常质保期较短，一般为2年，后服务合同期长达18年，覆盖产品全生命周期，后服务收入对总营收的贡献稳步上升，2022年服务营收占比达到22%。

而国内厂商的质保期较长，一般为5年，服务合同期通常为1年一签，后续运维收益稳定性较弱。2022年国内龙头企业运维服务营收占比达到6%，虽有增长但仍落后于国外领先厂商。

国内厂商质保期较长主要源于早期风机质量问题，随着风机制造质量的提高，质保期预计将缩短，这将释放更多后服务市场机会。但国内风电业主主要为国企，倾向自主运维，风机厂商需强化技术优势和服务能力，提升国企委托运维的意愿。

后服务成本主要集中在定期检修、大修和备品备件，其中定期检修在基础运维合同中的成本占比达到62%。相比基础运维合同，全范围合同还涵盖大修和备件服务，成本约为基础运维合同的两倍。目前，数字化技术正成为降低后服务成本、提升服务效率的重要手段。通过数字孪生和数据挖掘技术实现预测性维护(Predictive Maintenance)，能够提前识别风机潜在问题，优化检修时间和资源配置，减少定期检修需求，降低大修成本。此外，智能运维还可提升设备运行数据的实时监测和分析能力，结合气象和地理数据预测风机运行表现或发出预警。

当前，后服务模式正在从低附加值的传统运维模式向高附加值方向转型。在传统模式下，后服务以备件销售和简单运维服务为主，利润率仅为10%-20%。而高附加值模式包括基于SaaS的风资产管理、电力生产和风电场运营。

• 基于SaaS的服务通过数据监测、运营分析和可视化手段，为风电场提供全生命周期的优化管理。
• 电力生产服务通过发电量担保和分成模式提升风机利用率，利润率约为30%。
• 风电场运营服务则采用收益分成模式，对风电收益进行担保，利润率可达35%。

这些高附加值服务绑定业主利益，不仅为客户创造更多价值，还能显著提升企业运维服务的盈利能力。

未来，风电后服务市场的竞争将进一步加剧，数字化技术和高附加值服务模式将成为企业提升竞争力的核心。国内企业需加速技术创新和模式转型，缩短质保期，推动长周期运维合同的发展，通过提升服务价值和客户信任度抓住市场机遇，实现后服务业务的稳定增长。

趋势五：产能出海，拓展新增长曲线

过去10年，中国风机出口容量以18.2%的年复合增长率（CAGR）持续增长。亚洲市场是中国风机出口的核心区域，占累计出口容量的近50%。虽然2022年的新增出口装机量较2021年有所下降，但仍贡献了总出口份额的73%。与此同时，中国在中东、非洲和大洋洲市场的出口份额均实现提升，尤其在非洲市场完成了从零到突破的跨越，为未来进一步拓展奠定了基础。

全球风机市场对本土产能的需求逐渐增加，进一步扩大了中国风机出口的窗口期。预计自2026年起，欧洲和美国的陆上风电装机需求将大幅增长，但本土产能难以满足需求，产业链可能面临供应瓶颈。同样，自2025年起，美国和欧洲的海上风电市场也将逐步面临产能缺口，尤其是关键零部件（如齿轮箱）供应。全球范围内，中国与印度以外的国家在本土制造能力上的不足，为中国整机和零部件制造商提供了更多机会。

截至2023年，全球风机产能总计约163GW，其中关键零部件齿轮箱产能为166GW，而中国在齿轮箱产能中的占比超过60%。这一领先的生产能力为中国进一步扩大出口提供了坚实基础。

中国风机企业在国际市场上的拓展虽然前景广阔，但也面临多重挑战。

首先，过去依赖“借船出海”的模式逐渐失去优势。早期中国风机主要通过央企总包项目依赖国家间合作实现出口，但随着国际形势的变化，这种模式面临的局限性越来越明显。

其次，中国风机在海外市场的质量验证周期较长。风机作为大型设备，其性能需要长期的运营数据支持，而中国风机品牌起步较晚，缺乏国际客户熟悉的历史积累。因此，海外客户更倾向于选择历史悠久的国际品牌。

最后，风机出口涉及复杂的跨国运输、安装和认证流程，企业需应对海外法律法规、风电并网规则，以及关税和地税等诸多障碍。这些问题显著增加了出口成本与难度。

1. 海外自营风场模式：通过自建风场在海外市场立足。企业通过投资建设并运营海外风场获取当地政府和市场的信任，同时利用实际运营数据作为品牌背书。如金风在如阿根廷和澳洲等国家都有自持的风电场。

2. 合作离网风机模式：与当地高能耗行业（如采矿和冶金）企业合作建设风机项目，帮助客户实现能源转型和碳中和目标，同时利用合作企业的运营数据为风机品牌做背书。例如，如金风与澳大利亚采矿巨头合作，通过提供定制化离网风机和能源管理系统，切入澳洲市场并进一步拓展出口。

3. 后服务出海模式：通过优质运维服务打响品牌并占领市场。针对海外市场因质量问题或供应链瓶颈导致的后服务响应慢、成本高等痛点，随着中国整机商在海外市场的市场份额正在逐渐提升，通过提供高效的后服务，为后续风机订单奠定基础。

为了确保出海模式的顺利实施，中国风机企业需采取多项关键举措：

1. 属地化运营：在目标市场组建海外公司，雇佣本地员工，贴近市场需求，提升服务响应能力。

2. 供应链优化：通过资本支出(Capex)投资海外供应链布局，增强跨国产能、物流与服务效率。

3. 数据驱动品牌建设：利用海外风场的实际运营数据和客户反馈，强化品牌信誉，向潜在客户证明风机的高质量与稳定性能。

中国风机出口正迎来新的发展机遇。随着全球风机市场需求的提升，以及美国和欧洲在陆风和海风市场产能的不足，中国风机企业在国际市场上的窗口期逐渐扩大。然而，企业需积极应对“借船出海”模式的局限，通过海外自营风场、合作离网风机和后服务三大模式，探索出主动扬帆的可持续路径。同时，通过属地化运营、优化供应链，进一步提升全球竞争力，实现从“跟随”到“引领”的转型。

                                                 结   语

对于能源企业和用能企业来说，面对不断变化的市场和技术环境，把握窗口期，抓住转型特征，实现自身能源转型并打造未来增长的二次曲线的这一进程仍将充满挑战。依托全能源价值链的丰富经验与市场洞察总结出业务增长、精益运营和多元协同是能源企业在转型过程中的三大战略要务。

首先，保证业务增长是能源转型战略的根本。企业需要通过打造市场先发优势保障高项目收益，不断寻求新的业务增长点，并灵活调整业务布局，以适应市场的变化和需求的多样化。

其次，精益运营在可再生能源企业的转型过程中也起着至关重要的作用。在项目执行和后期运维中，贯彻成本优先与规模效应策略可以帮助企业规避生产风险点，提高运营效率，降低成本，为企业打造可持续的市场竞争力。

此外，多元协同策略也是可再生能源企业应对转型挑战的重要手段之一。通过跨界合作与资源整合，企业可以促进组织内外部的协同运营，并与价值链上下游的合作伙伴实现协同发展。这有助于企业整合资源、优化供应链、提升创新能力，从而更好地适应市场的变化和竞争的压力。